成客CRM3.0系统怎么用

成客CRM3.0系统怎么用

成客CRM3.0是专门针对教育培训行业的CRM系统。如果能有效使用成客CRM3.0系统，那么将很大程度上提高你的业务水平。下面从成客CRM界面每一点进行单独介绍

点击(输入网址），登录账号后，在主导航区域点击工作台，进到工作台主页。

工作台主页导航左侧菜单导航区：动态消息、我关注的、我的已办、我的标签、个人事项、日程、通讯录中部：套餐信息区、数据看板区、我的在办区、企业微博区

动态消息1、动态消息分类导航：2、动态消息：用户增删改审批、任务、客户、联系人、商机、订单、项目、微博后会产生动态消息，可在此处查看和登录者相关的事项的动态消息。3、@微博：类型包含@我的分享、@我的活动、@我的投票的微博的消息。4、我的评论：来源包含任务、审批、微博对应的我发起和回复给我的评论。

关注事项类型：包含已关注的任务、审批、项目、客户、联系人、商机、订单，支持根据事项名称对各种数据进行快速查阅及操作。

我的已办1、已办事项类型：任务、审批、工作报告、个人事项2、已办事项：任务已添加进展且勾选“我已完成”，已办结或已终止；审批已审批、已办结或已终止；工作报告已点评或已办结；个人事项已办结或已终止都称为已办。

我的标签标签：用来给各种事务定义一个或几个本人惯用的标识和备注。每个标签都以方块状的形式显示，可进行编辑和删除操作。

个人事项1、个人事项只能自己查看，自己办理。2、未完成：展示状态为进行中的所有个人事项。3、已完成：展示状态为已完成和已办结的所有个人事项。4、已超期：当前时间迟于计划结束时间的进行中事项，办结或终止时间迟于计划结束时间的已办结或已终止事项。

日程1、可按日、按周、按月、列表查看对应周期内的任务和个人事项。2、标记类型：我负责的、我参与的、个人事项、已终止中部：套餐信息区、数据看板区、我的在办区、企业微博区

通讯录1、分类导航：在职员工、我邀请的2、我邀请的：包含普通用户邀请的员工，如是管理员即管理员新增的员工3、点击右侧组织机构下的部门和角色下的角色名称能够快速检索出属于该部门或该角色的人员

套餐信息区1、套餐信息区展示目前公司所用的套餐版本和剩余天数。2、充值购买按钮仅系统管理员显示

数据看板区1、看板包括：CRM看板、项目看板、任务看板。2、根据企业所使用的版本显示不同的看板，企业版可查看CRM看板、项目看板、任务看板，项目版可查看项目看板、任务看板，CRM版可查看CRM看板、任务看板，办公版仅可查看任务看板。3、各用户根据用户权限不同查看不同范围（公司、团队、个人）的数据的看板。

我的在办区1、视图：已标记、今天到期、明天到期、已超期。2、事项类型：任务、审批、工作报告、个人事项。3、已标记：重点事项可以打上星标在已标记的视图中快速查看处理。4、今天到期：显示今天到期的在办事项，避免大数据中查找快到期的事项，便于按时完成事项，避免超期。5、明天到期：显示到期日期为明天的事项，便于提前处理待办事项，避免延误。6、已超期：如有超期事项，可快速查看、快速处理，避免长时间的超期影响考评。